麦肯锡《2024年全球能源透视》：成本上升，挑战增加，需紧急行动！

日前，麦肯锡发布最新版《2024年全球能源透视》报告（Global Energy Perspective 2024）。报告指出，《巴黎协定》签署9年以来，全球能源转型进入了新的阶段，这一阶段的特点是成本上升、复杂性增加和技术挑战增加，因此，为了成功过度到下一阶段并实现《巴黎协定》的目标，需要采取紧急行动，并加快变革的步伐。在日益不确定的宏观经济环境中，清洁能源转型还需要与可负担性、能源系统弹性和能源安全取得平衡。2024年能源透视报告依旧以数据为导向，旨在向业界展示能源转型未来可能的道路。

麦肯锡年度《全球能源透视》报告以目前可用的行业最佳数据为基础，旨在帮助全球利益相关者实现脱碳目标。报告提供了《巴黎协定》所规定的1.5摄氏度温升路径下68个行业和78种燃料的详细需求前景，并提出了三种自下而上的能源转型情景。这些情景今年经过了重新设计，将更好地反映不断变化的全球条件，包括地缘政治变化、日益复杂的供应链以及更高的通货膨胀状况。研究旨在帮助世界在实现净零目标过程中如何获取重大转变，并避免气候变化带来的最严重影响。 

报告指出，要想成功实现从化石燃料到清洁能源的转型，不能仅仅关注单一的解决方案或技术。转型过程没有什么灵丹妙药——想要成功，必须通过整合一系列成熟技术和新兴技术，以实现全球能源系统的全面转型。要做到这一点，除了考虑各种技术可行性之外，还需要考虑其他多种因素，包括资本部署、改善商业案例、确保经济回报、对监管进行调整，以及获取持续的政治方面和公众的支持，以应对相互竞争的经济和社会优先事项。

麦肯锡报告研究的数据分析显示，即使所有国家都履行当前的承诺，到 2050 年，全球排放量仍将高于 1.5℃路径所确定的量。

能源需求的增加以及化石燃料在能源系统中的持续作用，意味着碳排放量在 2025-2035 年期间仍可能持续上升。在麦肯锡提出的几个自下而上的情景下，排放量尚未达到峰值。全球二氧化碳排放量在2025 年左右仍将增长，直到2030 年前，几种不同的情景才开始出现不同趋势，但所有情景都显示排放量在 2050 年前会下降。尽管预计的排放量会下降，但各种情景下，2050 年的排放量仍远高于净零排放目标。

报告预计，到 2050 年全球能源需求将继续增加，增长速度快于预期。地缘政治格局带来了更大的挑战性，加上新的需求来源的出现以及低于预期的能效的提升，这意味着需求增长的演变可能会朝着意想不到的方向快速转变。

到 2050 年，全球能源需求预计将增长 11%（持续增长情景）至 18%（缓慢发展情景）。大部分增长将来自新兴经济体。新兴经济体（尤其是东盟国家、印度和中东）的发展至关重要，预计到 2050 年，这些地区将占能源需求增长的 66% 至 95%。 

而成熟经济体以及中国，预计总体的需求将在短期至中期内趋于平稳。  

随着新的需求中心出现，预计电力消费的增长将加速。

这是因为电气化进程正在加速。分析表明，在 2023 年至 2050 年期间，在较慢的能源转型情景下（slower energy transition scenarios），电力消耗可能增加1倍以上，而在较快的情景（ faster scenarios）下，电力消耗可能增加近3倍。相比之下，同期的能源总消耗量增长率只有 21%。

到 2050 年，电力预计将成为所有情景下最大的能源来源，其消耗来自传统行业（例如建筑电气化）以及较新的行业（例如数据中心、电动汽车和绿氢等行业）。特别是 人工智能 (AI) 的兴起和随之而来的数据中心的繁荣。 

在持续增长情景下，到 2050 年，全球绿氢消费量预计将从目前的不到 100 万吨/年和 2030 年的 500 万吨/年增加到 1.79 亿吨/年。这可能导致氢能行业每年的电力消耗增长 20%。 

预计可再生能源将在未来占据电力结构的大部分。低碳清洁能源到 2050 年将占全球发电量的 65% 至 80%，目前这一比例为 32%。这一增长主要得益于可再生能源成本更低，加之政策和激励措施的作用。

但预计的增长率因技术不同而而异。一些平准化度电成本 (LCOE) 已经很低的技术，如太阳能、风能和储能系统，预计将继续增长。相反，那些现在成本还比较高的技术——包括氢能和其他可持续燃料以及碳捕获、利用和储存 (CCUS)技术等——因缺乏足够的需求和政策支持，预计无法实现强劲的增长。 

可再生能源建设仍面临挑战，包括电价和稳定性，需要克服。

为了确保能源转型继续快速推进，可再生能源建设面临的一系列新旧挑战需要尽快克服。虽然可再生能源现在比以往更加便宜，在能源结构中所占的比例也更大，但仍需要对一些可再生能源商业案例的经济可行性进行更多的研究。影响可再生能源渗透率更高的能源系统的一个新挑战是电价。 另外，可再生能源系统的稳定性也是另一个复杂的挑战。需要得到来自天然气或电池储能系统 (BESS)的支持，如果加上所需的电网投资，对消费者而言，高比例可再生能源电力系统的最终电力成本可能高于之前的预期。 

化石能源需求将减少，但预计化石燃料将继续帮助满足所有情景下不断增长的能源需求。

尽管可再生能源建设取得了进展，但在某些领域，能源转型速度仍低于预期，关键的转型手段尚未成熟、可扩展性或成本效益不够。报告仍未，仅靠可再生能源目前还不足以满足世界未来的能源需求。因此，预计到 2050 年，包括石油、天然气和煤炭在内的化石燃料将继续在全球能源体系中发挥作用（尽管作用在减弱）。 

实现电气化需要大规模建设电网，输配电系统的投资需要增长三倍。

全球能源系统脆弱、缺乏冗余且高度复杂，所有这些都意味着，如果不解决电网等瓶颈问题，可能会产生重大影响。此外，随着能源转型的推进，需要在多个目标之间做出艰难的权衡，包括可负担性、可靠性、工业竞争力和能源安全等。已确定的主要瓶颈影响着发电行业，但其他低碳能源，如可持续燃料、电动汽车电池等关键的低碳技术，也面临着各自的瓶颈。

随着电气化进程的推进，电网建设将十分必要。 为实现电气化而进行的电网建设需要大量资金。到 2050 年，输配电 (T&D) 投资需要增长约三倍，这会导致电网成本在客户平均电力总成本中所占份额增加。 

能源效率技术应用的放缓，可能导致欧洲电力需求无法实现。

欧洲需求满足的不确定性的因素包括热泵安装放缓、电动汽车销售低于预期、工业电气化投资不足以及项目开发存在不确定性。缺乏技术熟练的劳动力是可再生能源和化石燃料行业面临的另一个瓶颈。这些行业可能难以吸引技术熟练的工人。 

在欧盟和美国，多项清洁能源技术的部署和储备未能达到 2030 年的目标。

能源转型面临的一个重大跨领域瓶颈是缺乏对项目储备（项目管道project pipelines）的坚定承诺——围绕项目经济性和长期回报方面的担忧无助于解决这一问题，而且，全球能源转型没有先例可循。

对欧盟（EU27+3，欧盟27国和挪威、瑞士及英国）和美国而言，尽管已宣布了大量投资，且政策环境支持力度较大，但缺乏坚定承诺可能会使大量可再生能源项目面临风险。各项清洁技术的平准化度电成本（LCOE）虽然在持续下降，但低碳发电技术的部署仍面临大量与市场设计和基础设施相关的挑战。

尽管美国《通胀削减法案》（IRA）等政策推动了众多项目的公告，但清洁能源的生产在承诺方面仍面临重大缺口。由于对原料供应和竞争性定价的担忧，很多清洁技术的最终投资决定 (FID)仍未达到净零目标。截止目前，到 2030 年清洁能源电力的部署和储备容量中只有不到一半达成了最终投资决定（FID）。