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环氧树脂涨价导致单套叶片成本增加超过20万元:主机降价压力下的叶片该怎么办?

来源:球哥看风   作者:李彩球   时间:2021-04-19

从2020年下半年年底开始, 风电主机单价就如直线下降,从曾经的4200元 /kw到前几天国家电投开标的2396元/kw,单从价格绝对值看,下降最高幅度达到42.85%,这个绝对数字让我们的风电开发企业看到了平价风电的希望。当然主机价格的下降也不单单是纯粹的降本,这里面最大的贡献者还是技术创新,单机容量从2MW也提升到了这次国家电投陆上风电最大容量单机-6.25MW(明阳智能MySE6.25-172/100、上海电气W6050-172和东方电气DEW-D6000-172),直接让容量翻了三倍,由于大容量带来的材料成本摊销下降,催生了风机主机成本的大幅度下降,因此也出现了前几天的风机价格新探底。

毫无疑问,随着风电平价及竞价和配额上网等一系列电价机制的实施,风电场单位千瓦的造价成本下降已经是市场的必然要求,而在主机价格一路下泄的压力下,我们的叶片原材料在2021年收到了前所未有的压力:

猛:环氧树脂价格从年初开始一路飙升

风机叶片的三大原材料:树脂(含胶黏剂)、纤维材料(含碳纤维)及芯材,在过去十几年的国产化道路上,中国的叶片产业链主要企业为中国的风电做出了重大贡献:树脂完全国产化、纤维全部国产化(包括部分碳纤维)。唯一美中不足的是芯材问题,在前几年行业才开始重视,但目前已经开始批量使用。

作为风机叶片的核心原材料,无论是用量还是成本比例,都占据较高的地位。根据行业信息显示,环氧树脂的价格从去年的22元/kg左右(不一定准确),最新行业同行告诉我价格已经攀升到了36元/kg左右,预计下个月要突破40元/kg,这个数据意味着环氧树脂价格已经翻倍,按此数据计算,3-4MW的风机一套叶片重量在60吨左右,30%左右重量的树脂,成本按此价格测算,直接增加25万元以上。在主机单位千瓦成本降价的压力形势下,单套叶片的成本增加25万元,意味着叶片就直接亏损。

难:叶片原材料涨价让行业企业有苦难言

据行业同行介绍,目前风机叶片企业已经在收缩生产,部分叶片企业亏损严重(特殊时期),甚至做出了停产的计划。但就在这样的市场压力下,叶片行业的队伍还在不停的扩大。

目前,国内大大小小,里里外外我简单梳理了一下差不多15家叶片企业,包括天顺风能、九鼎新材、国创风电这几家近两年加入到叶片行业的新生力量。

中材科技

中复连众

时代新材

TPI

中科宇能

VESTAS

SIMENS

LM

艾郎

重通

双瑞

上玻院

天顺风能

国创风能

九鼎新材

(排名不分先后,与品牌和规模无关)

全国风电基地大致布局

大:叶片行业队伍还在壮大

4月13日,中科宇能宣布,大丰港区与中科宇能科技发展有限公司在中科宇能北京总部举行大型海上叶片项目签约仪式,标志着该项目成功落户大丰港,填补了大丰港区无风电叶片生产基地企业的空白

2020年1月21日,九鼎新材宣布将在江苏省如东县投资设立全资子公司及建设风机叶片生产项目,该项目将达到年产500套风电叶片和200套风电机舱罩的产能水平。九鼎新材在2020年就投资西北为远景提供叶片交易额就接近6亿元

2020年5月6日,山东国创风叶制造有限公司首支“EN68型叶片”正式下线,叶片长68.8米,重13.9吨,标志着山东风电高端装备制造基地建设迈出了坚实一步。这是远景又一个合作叶片供应商。

3060的市场需求显然让叶片这个充分竞争的行业投资热情再次升温,尽管国内前几名,包括中材科技,时代新材,中复连众,艾郎,TPI等几家大的叶片供应商占据绝对的市场地位,但随着市场需求的不断增加,很多企业看到了市场商机,陆续闯入这个水深火热的行当。我简单统计了一下全国的叶片基地高达50多个,看目前的形势,还在增加,这就意味着未来的叶片市场竞争还会加剧,行业如何自律,需要行业企业理性思考。

原材料价格上涨,主机要求降价:如何维持行业良性稳定发展

降低风电造价这是必然趋势,但风电主机上游产业的原材料价格变化让有些行业压力山大,包括叶片,发电机(铜材涨价也是疯狂),而类似环氧树脂价格翻倍且用量较大的关键原材料的市场变化,我们主机企业怎么办?企业如果是临时亏小量亏可以接受,长期亏损肯定难以为继,也不符合市场规律,更重要的大部分都是上市企业,股东们也不会答应,问题就来了,主机企业怎么办?

技术创新是有天花板的,企业经营发展是需要利润支撑的,据了解部分叶片企业已经开始提价,并调整生产计划,如何保证行业的稳定发展,需要行业产业链共同承担压力,不能单方面由叶片企业来承担行业发展的压力,主机企业和开发商也需要进行风险共担,主机企业方面在技术创新方面优化在优化,把成本做到最优最低,一方面风电开发企业在尽可能的情况下,调整企业经营考核指标,3060本来就是一个政治任务,如何完成这个任务就得有所牺牲(不是说就不要企业经营底线),适当调整,在投资考核具体指标方面需要有所变化。

如果叶片用的环氧树脂如果继续涨价,接下来的风机价格如何走向,这对风机主机企业和开发业主都是一次艰难的挑战和决定。


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